Une solution complète pour gérer, optimiser et humaniser le patrimoine de vos clients.
Chez Homeclik, nous comprenons les défis rencontrés par les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) au quotidien. Voici comment nous pouvons vous aider :
01
Réduction de la charge
Actuellement, les CGP consacrent environ 70% de leur temps à des tâches administratives. Notre objectif est de réduire cette charge à seulement 20%, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à des activités stratégiques.
02
Centralisation des outils
Nous regroupons toutes les fonctionnalités nécessaires aux CGP dans un seul outil, éliminant ainsi la saisie répétitive des mêmes informations et vous permettant de centraliser l'ensemble de vos données.
03
Accès à l'expertise juridique
Nous offrons aux CGP la possibilité d'accéder à une expertise juridique spécialisée, vous permettant de monter en compétence et de saisir toutes les opportunités commerciales.
04
Automatisation des processus
Nous automatisons et simplifions les processus, éliminant ainsi le besoin de recruter ou de déléguer pour gérer les tâches administratives. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur le conseil et l'accompagnement de vos clients.
05
Communauté d'échanges
Notre plateforme propose une communauté d'échanges où vous pouvez partager avec vos pairs, bénéficier de conseils et monter en compétence ensemble.
Simplifiez votre quotidien et libérez-vous pour concentrer votre énergie là où elle compte vraiment : le conseil et l'accompagnement de vos clients.
Bilan à 360°
Effectuez une analyse approfondie du patrimoine de vos clients
Chemin de vie financier
Simulez les projets de vie de vos clients et offrez-leur une visibilité claire de leur avenir.
Solutions d'investissement personnalisées
Proposez des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Présentations commerciales percutantes
Créez des présentations profesionnelles et personnalisées.
Conformité règlementaire
Restez en conformité avec la réglementation en vigueur, sans complication supplémentaire.
Outils de communication
Simplifiez la relation avec vos clients grâce à des outils de communication efficaces.
Communauté d'échanges
Partagez avec les autres membres de la communauté et monter en compétence.
Organisation de l'activité
Optimisez votre gestion du temps en organisant votre activité de manière efficace, bénéficiez de KPI pour mesurer l'évolution de votre activité.
Suivi de la facturation
Générez des factures en toute simplicité et gardez une vue sur le développement de votre entreprise.